CFA考試分為LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ三個階段，考生必須通過前一階段才能參加次一階段考試。考生須于3年內通過第一階段考試，并在7年內完成三個階段的考試。倘若考生在某一階段未能考取合格成績，隔年才能重新參加該階段考試?？忌仨氂?年內通過三個階段考試，否則需重新注冊，但考過的階段將永久保留。

三個階段的考試時間為6個小時，上、下午分別各三小時。第一階段和第二階段考試（LevelⅠ、LevelⅡ）形式為選擇題（Multiple Choice），每卷各120題，共240題；第三階段（LevelⅢ）的考試形勢是50%的論文寫作及50%的應用題（其中主要是案例分析）。

CFA考試內容涵蓋甚廣，主要包括：

①職業(yè)標準和操守；

②財務報表分析；

③量化分析；

④經濟學；

⑤固定收益投資分析；

⑥股權分析；

⑦投資組合管理；

⑧企業(yè)金融；

⑨衍生工具；

⑩其他投資分析等等。

基本上，第一階段（LevelⅠ）考試內容以投資工具為主軸；第二階段（LevelⅡ）以資產評估（證券分析）及第三階段考試（LevelⅢ）以投資組合管理及資產分配為考試重點。

CFA資格考試采用英文，候選人除應掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業(yè)閱讀能力。

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